Como conectar seu ERP
Requisitos e etapas da conexão.
A integração acontece por API ou por troca de arquivos, conforme o que seu ERP suporta. Em ambos os casos, o fluxo é bidirecional: títulos entram, baixas voltam.
Ajuda · Integração com ERP
Integração com ERPpasso a passo e artigos de uso
Como conectar seu ERP, mapear contas a pagar, sincronizar baixas e resolver divergências de conciliação.
Onboarding
Como começar em quatro etapas
- 01
Levantamento
Mapeie quais rotinas do ERP vão para a plataforma: contas a pagar, baixas ou ambas.
- 02
Credenciais
Gere as credenciais de integração e defina o ambiente de testes.
- 03
Mapeamento de campos
Relacione fornecedores, centros de custo e formas de pagamento entre os sistemas.
- 04
Go live assistido
Rode um ciclo completo em homologação e acompanhe o primeiro fechamento com suporte.
Baixa automática de títulos
Quando a baixa é registrada no ERP.
Assim que o pagamento é liquidado e conciliado, a baixa é enviada ao ERP com o comprovante vinculado ao título original.
Resolver divergências de conciliação
O que fazer quando um título não fecha.
Divergências ficam em uma fila separada com o motivo identificado: valor diferente, beneficiário não encontrado ou título já baixado. A resolução é feita item a item, sem travar o restante do lote.
Outras categorias de ajuda
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